泉峰控股正式在港交所开启招股,本次IPO拟发行7,191.6万股,香港公开发售占10%,国际配售占90%,另有15%超额配股权。每股发售股份37.60港元-43.60港元,预期12月30日上市。
据悉,泉峰控股为一家电动工具及户外动力设备(「OPE」)的全球供应商。泉峰控股专注于创新,尤其是锂电池系统技术领域的创新,并已促使其取得庞大规模并实现快速增长。根据弗若斯特沙利文报告,按电动工具收入计,泉峰控股的全球排名由2018年的第9位上升至2020年的第7位,而按电动OPE产品收入计,泉峰控股的全球排名由2018年的第7位迅速上升至2020年的第2位。2018年至2020年,泉峰控股来源于电动工具的收入以16.9%的复合年增长率增长,来源于OPE的收入则以62.8%的复合年增长率增长。
泉峰控股的电动工具的目标客户为工业级╱专业级及消费级终端用户,而公司的OPE产品的目标客户为高端及大众市场终端用户。该公司目前拥有EGO、FLEX、SKIL、大有及小强五个差异化且广受认可的品牌,覆盖主要地区及细分市场。尤其是该公司的EGO 品牌自2013年成立以来获得全球电动OPE市场的高度认可。
1994年,潘龙泉与其两名商业伙伴张彤和许宁峰以个人资金创办了一家外贸公司,专注于电动工具的出口,成立了泉峰国际贸易(泉峰控股的前身),柯祖谦于1996年以合伙人身份加入并成为股东。1997年,许宁峰因其业务重心转移离开泉峰,之后于2021年3月作为股东重新加入。为了渗透入上游供应链以及把握更广泛的商业机遇,泉峰于1997年决定进军制造业务。1999年,推出电动工具生产线,并进一步扩展至OPE行业。
从财务表现来看,泉峰的营收和盈利能力显著增长。该公司的收入由2018年的6.907亿美元增至2020年的12.009亿美元,复合年增长率为31.9%,根据弗若斯特沙利文报告,远高于同期全球电动工具及OPE行业的4.9%。该公司的收入由截至2020年6月30日止六个月的5.144亿美元增加68.9%至截至2021年6月30日止六个月的8.688亿美元。
另外,公司已与基石投资者订立基石投资协议,基石投资者已同意,待若干条件达成后,按发售价认购以总金额约2.10亿美元可购买的发售股份数目。基石投资者包括:惠理基金管理香港有限公司;景林资产管理香港有限公司;Prime Capital Funds;3W Fund Management Limited;常春藤资产管理(香港)有限公司等。